Fibra Mty tomó “la decisión de no continuar con la potencial oferta pública voluntaria para la adquisición de hasta el 100% de los CBFIs en circulación emitidos por Terrafina”, informó Fibra MTy en un comunicado este lunes.
Lo anterior al considerar la falta de regulación expresa sobre los efectos fiscales de una oferta de intercambio de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) en bienes raíces, y con la finalidad de proteger los intereses de los tenedores tanto de Fibra Mty y de Terrafina.
En su lugar, agregó, el comité técnico de Fibra Mty aprobó prestar una estructura alternativa que permite: en primer lugar integrar la totalidad de los activos de los dos involucrados en un solo vehículo de administración interna de Fibra Mty, donde participaran los tenedores actuales de ambos vehículos y, da certeza en cuanto a los efectos fiscales de la operación.
Fibra Monterrey propone celebrar un convenio macro con Terrafina que contenga los términos y condiciones de operación, la cual deberá ser aprobada por una asamblea ordinaria de tenedores de Terrafina -la primera asamblea de Terrafina-, y una ve qu se lleve a un acuerdo específico y demás documentos, la suscripción e implementación de la operación deberán ser aprobados por los miembros independientes de los comités técnicos de ambas partes, detalló Fibra Mty en el comunicado.
La propuesta, agregó Fibra Mty, ofrece a los tenedores de Terrafina una propuesta alterna a aquellas que existen en el mercado, que incluye los beneficios de las ofertas de intercambio y de las transacciones en efectivo (all cash transaction).
La propuesta también “brinda certidumbre respecto de los efectos fiscales de la operación y al mismo tiempo ofrece una alternativa atractiva de consolidación de la administración de ambos vehículos con los beneficios de una administración internalizada bajo la plataforma de administración de Fibra Mty a la par de incrementar de forma atractiva el flujo ajustado de la operación (“AFFO” por sus siglas en inglés) por certificado para los inversionistas de Terrafina y de Fibra Mty”.
