Compartamos Banco retrocede en sus préstamos al consumo
Los préstamos de Banco Compartamos, el principal activo de Grupo Financiero Gentera, comienzan a sufrir presión en su crecimiento y calidad, un escenario que no enfrentaba hace un año, de acuerdo con estudios de agencias calificadoras.
“A pesar de dominar fuertemente el sector en colocación de microcréditos, comienza a tener un deterioro en la calidad crediticia de su cartera, afectando su margen de interés neto ajustado, su rentabilidad y los índices de morosidad”, destacó HR Ratings en un análisis donde compara al líder del sector con otras microfinancieras.
Esta presión en la calidad crediticia se ve al contrastar los ritmos de crecimiento de la cartera vigente y la vencida. En los préstamos al consumo vigentes de abril a junio de este año, el banco registró un retroceso de 1.2% anual, a 22,444 millones de pesos (mdp), con respecto al mismo periodo del año previo. Mientras, la cartera vencida tuvo un ritmo de crecimiento de 26.6%, al pasar de 772 mdp en el segundo trimestre de 2016 a 977 mdp en el mismo periodo de este año.
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“La diversificación de Compartamos hacia créditos individuales ha presionado su calidad de activos”, señaló la agencia calificadora Fitch Ratings en un estudio del microcrédito.
Fernando Sandoval, de HR Ratings, agregó que la tendencia en el aumento de la morosidad de este banco ha ido al alza desde 2015, cuando estaba en 3%. Ahora es de cerca del 5%.
Sin embargo, el banco, que recién superó el millón de cuentas de ahorro, tiene una ventaja: el tamaño.
“La diferencia se debe a la tasa activa mayor con la que cuenta Banco Compartamos, lo que le permite una mayor generación de ingresos por intereses y, en conjunto con la mejor contención de gastos administrativos, produce una mayor generación de resultados netos”, dijo Sandoval.
A pesar de que la utilidad neta del banco se desaceleró en el segundo periodo del año, el promedio de la rentabilidad sobre activos (ROA), que ronda el 10.9%, que es tres veces superior al promedio de una muestra de 19 microfinancieras.
El banco, que se enfoca en ofrecer servicios financieros a la población de bajos recursos, estima terminar este año con 280 sucursales y más de un millón de cuentas de ahorro, que le permitiría fondear su cartera crediticia a menor costo.
Este mismo mes, el Consejo de Administración de Gentera puso a cargo de la dirección general del grupo a Enrique Majos, exdirectivo de Banco Compartamos y quien fungía como director de Finlab, el laboratorio de innovación en tecnología de la compañía.
