Citigroup hará una oferta pública inicial (OPI) de los negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a empresas medianas de su unidad en México Banamex.
El conglomerado mexicano Grupo México había estado en conversaciones para comprar la unidad, dijo a Reuters a principios de mes una persona familiarizada con el asunto.
“Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del Negocio", dijo la presidenta ejecutiva, Jane Fraser.
Citi había anunciado hace más de un año sus planes de deshacerse de la unidad como parte de una revisión estratégica llevada a cabo por Fraser, para abandonar 14 mercados de banca de consumo en Asia, Europa, Oriente Medio y México.
Hasta hace una semana, todo parecía indicar que una gran parte de Banamex quedaría en manos del empresario Germán Larrea mientras que otra parte -más pequeña- se listará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Sin embargo, la incertidumbre comenzó a crecer después de que el Gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para ocupar un tramo de vías férreas, en manos de Ferrosur, propiedad de Grupo México de Germán Larrea.
— Citibanamex (@Citibanamex) May 24, 2023
El banco global dijo que espera que la oferta se complete en 2025. Las acciones de Citi caían un 1.7% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
El pasado 25 de abril, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, dijo que los esfuerzos de la compañía para salir de sus operaciones de banca minorista en México están tomando más tiempo de lo anticipado, aunque el gigante de Wall Street mantenía un diálogo activo sobre el esfuerzo.
Fraser informó que se está llevando a cabo “una enorme cantidad de trabajo” en el país para separar las operaciones bancarias de consumidores, pequeñas y medianas empresas de la institución que se está desprendiendo del negocio institucional que planea mantener.
La transacción incluye el negocio minorista del banco, es decir, las sucursales, las oficinas, el negocio de crédito al consumo como tarjetas de crédito, créditos de nómina o personales, créditos hipotecarios, de auto y pymes.
También se vende el negocio de seguros y la Afore, que hasta el cierre del 2022 tenía 9.9 millones de clientes y que administra recursos por 815,699 millones de pesos.
Banamex cuenta con un amplio acervo cultural en el que destacan obras de Diego Rivera y recintos como el Palacio de Iturbide, en el centro histórico de la Ciudad de México; la Casa Montejo, en Mérida; la Casa del Mayorazgo de la Canal, en Guanajuato; y el Palacio del Conde del Valle de Súchil, en Durango.
También cuenta con un amplio acervo histórico de más de 2,000 piezas en las que destacan monedas y billetes antiguos así como otros objetos del banco que data desde 1884 hasta la actualidad.
Desde que en enero del 2022 se dio a conocer que Banamex se ponía a la venta, algunos de los grupos financieros más grandes estuvieron dispuestos a pujar por él.
El primero en dejar las negociaciones fue Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, quien dijo que Banamex requería de "demasiado tiempo e inversión".
Santander fue el segundo grupo financiero en salir del proceso de compra-venta. El grupo que lidera Ana Botín a nivel global dijo que presentó una oferta no vinculante y que Citigroup le informó que quedaba fuera del proceso.
Banorte fue el tercer grupo financiero en 'bajarse' del proceso y unas semanas más tarde Inbursa, de Carlos Slim, también informó que no compraría a Banamex.
