Banamex anunció la colocación de 1,300 millones de dólares en notas subordinadas en el mercado internacional para fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.
Las notas subordinadas son instrumentos de renta fija y en el caso de esta emisión tienen un plazo de más de 10 años con opción de recompra a partir del quinto año.
El banco detalló que esta emisión fue recibida por más de 100 inversionistas institucionales diversificados, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones.
"Este sólido interés refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales", destacó el banco.
Para el director de Finanzas del banco, Patricio Diez Bonilla, esta colocación muestra la confianza que tienen los inversionistas en el banco y su estrategia en el fortalecimiento de capital.
La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Este anuncio se hace luego de que el banco concluyó la venta de un 22.6% del banco. Los reguladores han aprobado esta compra y falta un 1.4% por aprobar.
Banamex está en un proceso de reestructura tras la salida de Manuel Romo como director del banco y en su lugar se fichó a Edgardo del Rincón, un ex colaborador de Banamex que antes de esta misión dirigió Banco del Bajío.
Del Rincón deja el banco a partir de este 30 de abril antes de asumir su cargo un mes después bajo el liderazgo del empresario Fernando Chico Pardo.
