Grupo Elektra, empresa que opera las tiendas de electrodomésticos Elektra y Banco Azteca, anunció este jueves que el 30 de diciembre pagará de manera anticipada 275 millones de dólares (mdd) de un bono por 550 mdd con cupón 725% y que vence en 2018.
El monto se pagará a los tenedores de bonos de manera proporcional a su tenencia, a un precio de ‘call’ de 101.825%, indicó la firma en un comunicado de prensa.
Previo al pago anticipado, la compañía también cancelará notas por 45 mdd del mismo modo, que ya había recomprado.
Para llevar a cabo la transacción, la compañía emitió Certificados Bursátiles Fiduciarios por 3,500 millones de pesos en octubre pasado, a través de su subsidiaria Dinero Express, y utilizará efectivo generado por Grupo Elektra.
La transacción forma parte de la estrategia de la firma de sustituir pasivos denominados en dólares por moneda local, lo cual busca fortalecer su estructura de capital.
Durante el tercer trimestre del año, Elektra registró un aumento de 11% en su flujo operativo. Su EBITDA (ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó los 2,975 millones de pesos, de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Grupo Elektra ocupa el lugar 40 de
de Expansión.