Grupo Peñoles colocó bonos internacionales en el mercado de deuda por 1,100 millones de dólares (mdd), en una operación que se realizó de manera exitosa, informó la compañía.
El dinero obtenido de la transacción se utilizará para liquidar las emisiones de certificados bursátiles (instrumentos de deuda) por 600 millones de dólares y que vencían en 2020 y 2022, mientras que el resto será para propósitos corporativos.
La emisión se realizó en partes iguales, de 550 millones de dólares, a plazos de 10 y 30 años, con una tasa de 4.15% y 5.65%, respectivamente, informó Peñoles en el documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La minera que forma parte de Grupo Bal, Informó que la operación fue un éxito, pues la demanda de los bonos superó en más de seis veces al monto colocado.
Esta es la primera incursión de la firma en un mercado de deuda internacional bajo un formato que permite a los inversionistas fuera de Estados Unidos participar con capitales.
Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Banco Santander y Scotiabank fueron las instituciones financieras que actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores.
La colocación de la empresa cuenta con una calificación de 'BBB' por parte de las agencias Fitch Ratings y S&P Global, informó el grupo minero.
Las calificaciones BBB indican un moderado riesgo de que la empresa llegue a incumplir el pago de este instrumento. A medida que hay cambios en las condiciones de la empresa o de los países donde opera, las calificaciones se van modificando.
En segundo trimestre del año, Peñoles reportó una caída de 9.1% en ventas y de -58.4% en su flujo operativo (EBITDA), debido a la caída en el precio de los metales que produce como la plata, el plomo, el zinc y el cobre.