VTEX, uno de los pocos unicornios latinoamericanos, prepara todo para entrar a las grandes ligas. La firma proveedora de una plataforma de comercio digital de software lanzó su propuesta de oferta pública inicial (IPO) por 19 millones de acciones.
La oferta consiste en 13.9 millones de acciones ofrecidas por VTEX y 5.1 millones de acciones ofrecidas por los accionistas vendedores de la empresa, señaló la firma en un comunicado. La empresa, de origen brasileño, no recibirá fondos de la venta de las acciones por parte de sus accionistas
La compañía también detalló que espera que el precio de las acciones se sitúe en un rango de entre 15 y 17 dólares, lo que representa que la empresa puede levantar entre 285 y 323 millones de dólares. Adicionalmente, la firma concederá a los suscriptores la opción de comprar 2.9 millones de acciones más.
En el comunicado, la compañía señala que “pretende utilizar los ingresos netos de la oferta pública inicial para fines corporativos generales”.
La oferta de VTEX se realizará en la Bolsa de Nueva York y cotizará con la clave ‘VTEX’
J.P. Morgan, Goldman Sachs y BofA Securities actúan como coordinadores globales de la oferta propuesta.
A través de la plataforma de VTEX, las empresas pueden ejecutar su estrategia de comercio, incluyendo la construcción de tiendas online, integración y gestión de pedidos a través de diferentes canales, y la creación de marketplaces para vender productos de terceros.