La crisis económica y la incertidumbre por la recuperación han pasado factura a los créditos bancarios de nómina y personales, los cuales cayeron abruptamente en 2020 y apuntan a tener una recuperación lenta entre este y el año próximos.
Mientras que en febrero de 2020 el crédito de nómina tenía un crecimiento anual de 7% con 264,156 millones de pesos (mdp), para diciembre de ese mismo año la cartera de crédito cayó a 256,181 mdp.
Pese a que analistas consultados por Expansión consideraron que habrá una importante recuperación de la actividad económica a partir de la segunda mitad del 2021, lograr los niveles prepandemia en el crédito de nómina y personales tardará algunos meses más.
“Estamos viendo una recuperación del PIB, no tanto en los niveles del 2019, pero es difícil que veamos los mismos niveles de colocación de crédito previos a la pandemia, más bien, veo que se estos niveles podrían llegar hacia el 2022”, dijo Ángel García, analista de la agencia calificadora de riesgo crediticio HR Ratings.
Hasta abril de 2021, los créditos de nómina apenas ascendían a 258,644 mdp, 5,512 mdp menos que al inicio de la pandemia. BBVA México es el banco con más créditos otorgados, con 97,983 mdp.
En los créditos personales, el panorama no pinta mejor: en febrero del 2020, mes previo a la declaración de la pandemia, la cartera ya presentaba contracción de 2.4% a tasa anual y al cierre del 2020 la cartera era de 174,053 mdp.
En abril pasado, este tipo de financiamientos sumaban 167,803 mdp, lo que significa que hay 42,499 mdp menos colocados que al inicio de la pandemia.
García, de HR Ratings, destacó que será a partir de mayo cuando las contracciones se verán aminoradas ante la reapertura de las actividades económicas. Y es que lograr una recuperación del crédito de nómina dependerá de un engranaje que incluye la recuperación de la actividad económica, la vacunación, la inversión y la creación de empleos formales.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que de enero a mayo se han creado 335,712 empleos formales registrados ante el Instituto, pero que aún faltan 504,092 puestos de trabajo para lograr los niveles prepandemia.
El empleo formal, que es clave para la colocación de los créditos de nómina, deberá estar acompañado de confianza de parte de los acreditados y de la inversión.
Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financiero (Fundef), destacó que al no haber una reactivación en la inversión, no habrá demanda de las empresas que son las que dan empleo a los potenciales acreditados. “Si las empresas invierten más, van a demandar más crédito y si la inversión se contrae hay menor crédito”, agregó.
La banca ha dicho que ya pasó lo peor y que se observa un punto de inflexión en la recuperación del crédito.
“En los últimos meses comenzamos a ver una recuperación secuencial, es decir, mes contra mes y comenzamos a ver que la cartera de consumo, con la reapertura y reactivación tiene una recuperación secuencial”, destacó Alejandro González, analista de Inetercam.
La Asociación Mexicana de Bancos (ABM) destacó en su más reciente conferencia que tras la crisis causada por COVID-19 hubo un gran número de créditos refinanciados por lo que habrá menos potenciales clientes.
“Después de una crisis como la que acabamos de vivir y con muchos créditos que fueron refinanciados, claramente hay acreditados que hoy no son sujetos de crédito, porque tuvieron o problemas de buró o tienen un nivel de apalancamiento no acorde a sus ingresos, que eso es natural después de una crisis económica”, dijo Eduardo Osuna, director general de BBVA México y vicepresidente de la ABM.
El directivo también dijo que los bancos están trabajando con el Banco de México en un programa de crédito asociado a la nómina.
“El crédito de nómina tiene un alto componente de primas de riesgo y lo primero que hay que hacer es trabajar para disminuir esas primas de riesgo”, destacó Osuna.
