Como parte del plan de financiamiento externo para este año, el gobierno de México lanzó dos bonos con vencimiento a 12 y 30 años, así como el refinanciamiento de deuda externa por 2,300 millones de dólares (mdd).
El bono a 12 años pagará un cupón de 3.5% -el tercero más bajo para bonos denominados en dólares-, mientras que el de 30 años pagará 4.4%, informó este martes la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
La emisión alcanzó una demanda total de 10,400 mdd, lo que equivale a 2.5 veces el monto total emitido, y contó con la participación de 240 inversionistas globales, detalló la dependencia.
Con estos movimientos, el gobierno mexicano logró un avance de 57.3% en su programa de financiamiento externo programado para este año.
El monto total de la operación fue de 5,800 mdd y se integró de la siguiente manera:
600 mdd serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023. Con esto, señaló Hacienda, el gobierno recauda al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera para el próximo año.
1,700 mdd corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva para brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. Los inversionistas tuvieron la oportunidad de intercambiar sus bonos con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años; o bien con vencimiento entre 2044 y 2051 por el de 30 años.
3,500 mdd se usaron para cubrir necesidades de financiamiento: 1,600 mdd en el bono a 12 años y 1,900 mdd en el bono de 30 años.
