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Grupo Axo va por 2,000 mdp más de deuda en la BMV

La firma que opera marcas como Victoria’s Secret y Calvin Klein espera que la emisión se realice a finales de noviembre.
Mutimarcas.
Mutimarcas. Grupo Axo opera 26 marcas internacionales como Tommy Hilfiger, Abercrombie, Victoria's Secret y Bath & Body Works, entre otras (Foto: testing/Shutterstock / testing)

Grupo Axo busca emitir certificados bursátiles por hasta 2,000 millones de pesos (mdp) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a finales de noviembre.

La firma que opera marcas como Abercrombie, Victoria’s Secret y Tommy Hilfiger, entre otras, solicitó a la BMV la ampliación del monto total del programa de certificados bursátiles de largo plazo por hasta 3,800 mdp, con ello, el monto total del programa ascendería a 6,300 mdp.

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La oferta por 2,000 mdp se realizará mediante dos emisiones, la quinta y sexta emisión del programa total y tendrán un plazo de vigencia de cinco años y 10 años, respectivamente.

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Sin dar más detalles sobre la emisión de los certificados, Grupo Axo señaló en la solicitud enviada a la BMV, que espera realizar la oferta en la cuarta semana de noviembre, siendo Actinver el intermediario colocador.

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La mitad de los recursos obtenidos en la oferta serán destinados para el prepago de los certificados bursátiles emitidos en diciembre de 2014 y que vencen en 2019. El resto de los recursos será para el pago de deudas con diversas instituciones bancarias.

La empresa comercialización de ropa y accesorios de 26 diferentes marcas internacionales y opera tiendas tipo outlet como Promoda y Urban Store. En 2016, la firma obtuvo ingresos por 6,144 millones de pesos.

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