La gigante del comercio online Alibaba recaudó hasta 12,900 millones de dólares (mdd) en su espectacular salida a bolsa en Hong Kong este miércoles, en la mayor venta de acciones en nueve años en la ciudad, con un monto récord para una transacción bursátil internacional de mercado secundario.
El mercado secundario está dedicado a la compra-venta de valores que ya han sido emitidos en una primera oferta pública o privada. Alibaba debutó en la Bolsa en septiembre de 2014, c on un monto recaudado de 25,000 millones de dólares, se trata de la mayor salida a Bolsa en la historia.
Esta nueva operación de Alibaba representa un impulso para Hong Kong luego de más de cinco meses de protestas contra el gobierno y tras datos que recientemente indicaron que el centro financiero cayó a su primera recesión en una década.
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El grupo chino Alibaba dijo en un comunicado que colocó las acciones en la bolsa de Hong Kong en 176 dólares locales (22.49 dólares estadounidenses), a un descuento de 2.9% respecto del precio de cierre en la bolsa de Nueva York, lo que confirmó los datos reportados previamente por Reuters.
El precio implica que Alibaba reunirá al menos 88,000 millones de dólares hongkoneses (11,300 millones de dólares), un total simbólico porque el número está asociado con la prosperidad y la buena fortuna en la cultura china.
Alibaba también eligió el código de operaciones bursátiles 9988, que para la cultura china representa dos de los principales números de la suerte junto a una prosperidad duradera.
El monto recaudado por la operación podría finalmente llegar a 12,900 millones de dólares si se aplica la llamada opción "greenshoe" que permite emitir acciones adicionales si la demanda es sumamente elevada.
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Las acciones de Alibaba cerraron el martes en Nueva York en 185.25 dólares. Uno de los papeles ADS en Wall Street tiene un valor ocho veces mayor a los papeles en Hong Kong.
Aunque el descuento de Alibaba respecto del cierre del martes fue de 2.9%, los analistas destacaron que en realidad el valor tiene un descuento de 3.7% si se compara con el precio de la acción de la firma el 12 de noviembre, el día antes de anunciar la operación bursátil.
Con información de Reuters.
