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Aramco reduce expectativas de valuación en su debut en Bolsa

La petrolera anunció que prevé sacar a la bolsa de Riad el 1.5% de su capital, por un valor estimado entre 24,000 y 25,500 millones de dólares, llevando a la empresa a valuarse en 1,700 mdd.
dom 17 noviembre 2019 10:57 AM
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Aramco, que produce cerca del 10% del petróleo mundial, es la principal fuente de ingresos de Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo, y sus ingresos son claves de la estabilidad económica y social del país.

La petrolera saudita Aramco anunció este domingo que prevé sacar a la bolsa de Riad el 1.5% de su capital, por un valor estimado entre 24,000 y 25,500 millones de dólares y que debería llevar el valor total de la compañía a 1,710 millones de dólares.

"La primera oferta afectará al 1.5% de las acciones de la empresa", indicó Aramco en un comunicado y explicó que el precio de la acción oscilará 30 y 32 riales (entre 8 y 8.5 dólares).

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Se trata de un objetivo revisado a la baja en relación a la valorización de 2,000 millones de dólares que había llegado a prever el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

Lee: Saudi Aramco, tan cerca y tan lejos de la gloria bursátil

Sin embargo la operación está a la altura de la mayor salida a bolsa de la historia, la de la compañía china Alibaba que en 2014 recaudó 25,000 millones de dólares en la bolsa de Nueva York.

Este domingo es el primer día del periodo de suscripción que durará hasta el 4 de diciembre. El precio final de la acción será decidido el 5 de diciembre, según el prospecto publicado por la empresa hace una semana.

Lee: Aramco iniciará los trámites en tres semanas para salir a Bolsa en diciembre

Aramco, que produce cerca del 10% del petróleo mundial, es la principal fuente de ingresos de Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo, y sus ingresos son claves de la estabilidad económica y social del país.

Su introducción en bolsa, varias veces aplazada, es la piedra angular del plan de reformas del príncipe heredero para diversificar la economía del país.

La salida a bolsa de la petrolera es la principal medida de ese plan de reformas del príncipe heredero. La economía del reino saudita es muy dependiente del petróleo.

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Según la agencia de calificación financiera Standard & Poor's, la operación podría permitir a Arabia Saudita consolidar su situación financiera: "Si los fondos reunidos se usan de manera eficaz podrían permitir al país apoyar el crecimiento a largo plazo".

"El precio [anunciado por Aramco] es un compromiso razonable y permitirá vender" las acciones, apuntó en Twitter Tarek Fadlallah, director ejecutivo para Oriente Medio de la compañía de gestión de activos Nomura.

Lee: El ataque a Saudi Aramco abre la puerta a una "guerra energética mundial"

Arabia Saudita está haciendo esfuerzos para que la salida a bolsa de Aramco sea un éxito, incitando a invertir a las ricas familias sauditas y a los actores institucionales como "deber patriótico".

La semana pasada el jeque Abdulá Al Mutlaq, uno de los miembros de la mayor instancia religiosa del país, alentó a los sauditas a invertir en una cadena de televisión local afirmando que está permitido por el islam y que incluso algunos líderes religiosos participarán en la salida a bolsa.

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Inversores y expertos esperaban un plan inicial de introducción en bolsa de Aramco en dos fases, la primera, la salida a bolsa del 2% del capital en Tadawul (el principal índice de la bolsa de Riad) y luego una salida del 3% en una bolsa internacional.

Pero finalmente la petrolera dijo que por el momento no contempla la salida internacional.

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