Authentic Brands Group, propietario de marcas como Brooks Brothers, Juicy Couture y Forever 21, está explorando la posibilidad de salir a Bolsa este año, según personas con conocimiento del asunto.
La compañía con sede en Nueva York ha conversado con posibles asesores sobre una oferta pública inicial, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.
La compañía podría buscar una valoración de cerca de 10,000 millones de dólares cuando se haga pública, dijeron las personas. Sus planes no son definitivos y el tamaño y la valoración del acuerdo aún podrían cambiar, dijeron las personas. La compañía fue valorada en más de 4,000 millones de dólares, incluida la deuda, en una inversión de 875 millones de dólares por BlackRock en 2019.
Un representante de Authentic Brands declinó hacer comentarios.
Fundada y dirigida por Jamie Salter, Authentic Brands adquirió más de 30 marcas a lo largo de los años.
Salter inició Authentic en 2010 con 250 millones de dólares, recogiendo marcas de nicho y celebridades, incluidas licencias para Elvis Presley y Marilyn Monroe. Para cuando llegó la pandemia, la compañía tenía casi 15,000 millones de dólares en ingresos y poseía nombres conocidos como Sports Illustrated y Nine West. En una entrevista en agosto, Salter dijo que ahora no considerará acuerdos de menos de 1,000 millones de dólares.
Durante años, Salter evitó a minoristas operativos, optando por comprar solo la propiedad intelectual de comerciantes en bancarrota
Eso cambió en 2016, cuando Salter se asoció con los propietarios de los dos centros comerciales más grandes de Estados Unidos para comprar el minorista de moda en quiebra Aeropostale. Con una serie de quiebras minoristas, eso llevó a otras transacciones, incluida la compra de Forever 21, que quebró el año pasado.
Authentic Brands también está respaldada por inversionistas como BlackRock, General Atlantic y Leonard Green & Partners. Representantes de General Atlantic, Leonard Green y BlackRock declinaron hacer comentarios.
Incluso antes de la interrupción causada por la pandemia, estaba en marcha una reorganización minorista completa, con el cierre de miles de tiendas a raíz de docenas de quiebras minoristas. Salter dijo que está comprometido a mantener una presencia física.
