Los bancos en México logran mejor desempeño que en sus países de origen
Las instituciones financieras en México dejaron atrás las épocas de quiebras y crisis del siglo pasado. Ahora alcanzan cada año utilidades récord, e incluso el desempeño de la mayoría de los principales bancos extranjeros que operan en el país es mejor que el que consiguen en sus países de origen.
Uno de estos grupos financieros es BBVA Bancomer, la unidad de negocio que más aporta a las utilidades del grupo español. Las ganancias del grupo financiero más grande en México ascendieron a 52,368 millones de pesos (mdp) en 2018, un aumento de 103.2% con respecto a las utilidades de 2008. En contraste, las ganancias del negocio en su país de origen registraron una contracción de 47.6%, a 1,522 millones de euros —unos 34,184 mdp— en el mismo periodo.
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Al cierre del año pasado, BBVA Bancomer representó el 41% de las utilidades del grupo español, la proporción más alta frente a las filiales de América del Sur, Turquía, Estados Unidos, España y el resto de Europa.
Otro caso es el del grupo financiero Citibanamex, que forma parte del estadounidense Citigroup. En un lapso de nueve años, las ganancias de la unidad mexicana crecieron 91.1%, según las cifras del último reporte anual de 2017. En ese mismo periodo, Citigroup en su conjunto —que no desagrega sus datos por país— se mantuvo en pérdidas, aunque estas bajaron de 27,684 millones de dólares en 2008 a 9,798 mdd en 2017.
Enrique Díaz Infante, analista del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), afirma que estas cifras se producen en un entorno de concentración y falta de competencia en la banca mexicana. Según el especialista, que no se ha logrado mayor competencia ni una reducción en el costo crediticio, a pesar de que se han establecido indicadores para comparar productos financieros, como el Costo Anual Total (CAT), y de que han entrado más bancos al sistema.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los siete bancos más grandes controlan casi el 80% de los activos totales y el 83% de la cartera crediticia. De las ganancias que registró la banca en México en 2018, siete de cada 10 pesos estuvieron concentradas por este grupo: BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, Santander, HSBC, Inbursa y Scotiabank.
La Comisión Federal de Competencia (Cofece) ha abierto una investigación sobre los préstamos en la banca mexicana y ha puesto bajo la lupa en la concentración en infraestructura, como la red de cajeros automáticos.
Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) y las agencias calificadoras, como Fitch Ratings, han destacado que las ganancias de la banca se deben al encarecimiento del dinero —la tasa de referencia del Banco de México ha pasado de 3% a 8.25% en cuatro años—, lo que favorece el negocio de los préstamos, y a que el número de personas que utiliza los servicios financieros avanzó en el último sexenio. Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, estima que la reforma financiera impulsó el 81% del crédito bancario en los pasados seis años.
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Muestra de este avance en la bancarización se refleja al medir el crédito otorgado al sector privado como porcentaje del PIB, que en 2012 registró un nivel de 26%, y al cierre de 2017 tocó un 36%.
Pese a ello, entre un 17% y un tercio de los ingresos de muchos grandes bancos provienen de las comisiones. El año pasado, una iniciativa de Morena en el Senado para prohibir hasta 12 comisiones bancarias, por considerarlas desproporcionadas, puso los focos sobre estos cobros, aunque finalmente el actual gobierno frenó la propuesta. La ABM asegura que, en los últimos años, las comisiones se han reducido, y destaca que son necesarias en un contexto de baja penetración del crédito en el país, para poder mantener rentables las operaciones.
“Pero los bancos podrían llegar a manejar menores comisiones. Tienen la rentabilidad final lo suficientemente alta como para poder absorber menores comisiones", opina Georges Hatcherian, analista de Moody’s.
