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Amazon obtendrá 148 mdd por la salida a Bolsa de Deliveroo

La empresa de Jeff Bezos obtendrá el dinero por la venta de parte de su participación en Deliveroo en la oferta pública inicial que la empresa de entrega a domicilio hará en la Bolsa de Londres.
mar 23 marzo 2021 02:25 PM
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Amazon es junto a las otras big techs, de las empresas que mayores ingresos netos han tenido en el último año.

Amazon podría recaudar hasta 107 millones de libras (148 millones de dólares) por la venta de parte de su participación en Deliveroo en la oferta pública inicial en Londres de la empresa de entrega de alimentos.

Amazon poseerá un 11.5% de Deliveroo después de su salida a Bolsa, en comparación con un 15.8% que tiene actualmente, según el prospecto de la venta. Eso implica que el minorista podría vender hasta 23.3 millones de acciones, que a 4.60 libras cada una —el extremo superior del rango en el que Deliveroo comercializa las acciones—, el valor sería de 107 millones de libras, según cálculos de Bloomberg.

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Deliveroo, con sede en Londres, comenzó a recibir el lunes órdenes de compra de inversionistas para la venta de hasta 1,770 millones de libras en acciones. La compañía busca recaudar 1,000 millones de libras de la OPI, y el resto de los ingresos se destinarán a Amazon y otros inversionistas iniciales.

Index Ventures, DST, Greenoak, Bridgepoint, Accel, se encuentran entre los otros inversionistas que venden participaciones en la OPI. Las estadounidenses Fidelity Investments y T. Rowe Price Group no ofrecen ninguna acción en la oferta, según el prospecto.

El director ejecutivo de Deliveroo, Will Shu, planea vender 6.7 millones de acciones, una pequeña parte de sus tenencias, valoradas en 30.8 millones de libras de acuerdo al extremo superior del rango de precios.

Tras la salida a Bolsa, Shu mantendrá un 6.3% de la compañía, aunque dicha participación tendrá el 57.5% de los derechos de voto de Deliveroo, porque será el único propietario de acciones Clase B, que tienen 20 votos cada una, frente a un voto cada una de las acciones Clase A. En el tercer aniversario de la salida a Bolsa, las acciones Clase B se convertirán automáticamente en Clase A. Deliveroo le dará a Shu control de voto durante tres años para proporcionarle la estabilidad para ejecutar planes a largo plazo, dijo la compañía.

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Tales estructuras de acciones de clase dual, que son comunes en Estados Unidos y permiten a los fundadores mantener el control incluso después de una OPI, son objeto de debate en Londres en este momento. Un informe respaldado por el Gobierno del Reino Unido publicado este mes recomendó permitir a las compañías usar tal configuración en el segmento premium de la Bolsa de Londres (LSE, por sus siglas en inglés), donde actualmente no están permitidas.

Debido a esa prohibición, Deliveroo cotiza en el segmento estándar de la LSE, por lo que no es elegible para índices como el FTSE 100 a pesar de que se espera que su capitalización de mercado alcance los 8,800 millones de libras.

La adopción de dos clases de acciones ayudaría a la LSE a atraer a más empresas de tecnología de rápido crecimiento, muchas de las cuales eligen cotizar en Estados Unidos. Los expertos en gobierno corporativo desaprueban la estructura, diciendo que puede debilitar las protecciones para los accionistas minoritarios.

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