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Las acciones de Citigroup caen tras fallar la venta directa de Banamex

Citigroup anuncia que la venta directa de Banamex se pospone y que pondrá al banco en una OPI. Al cierre de la jornada las acciones del grupo financiero cayeron 3.09%.
mié 24 mayo 2023 12:26 PM
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Citigroup señala que los cambios anunciados buscan darle valor a los accionistas.

Las acciones de Citigroup cayeron 3.09% al cierre de la sesión de este miércoles, después de que el grupo financiero dio a conocer que optaría por una Oferta Pública Inicial para desvincularse de Banamex , su negocio de banca comercial en México.

Citi trató durante cerca de 16 meses de hallar un comprador directo para Banamex. Poco antes de darse a conocer la decisión, Grupo México estaba en pláticas privadas con Citi para adquirir Banamex por casi 7,000 millones de dólares.

Esto a pesar de que, en su momento, Bank of America Securities (BofA) estimó en 15,500 millones de dólares (mdd) todos los activos que debían ser comprados de manera conjunta.

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Acciones de Citi

Tras darse a conocer la noticia, las acciones de Citigroup cayeron 3.83% en la Bolsa de Nueva York, llegando a cotizar en 44.15 dólares por unidad. Al cierre de la sesión, las acciones terminaron con una pérdida interdía de 3.09%, cotizando en 44.49 dólares por título.

Las acciones de Citigroup acumulan una pérdida de 15.49% en Wall Street en comparación con los niveles de hace un año, en medio de uno de los ciclos de alzas de tipos de interés más intensos de los últimos años en Estados Unidos, una crisis de los bancos regionales y los recientes temores por la probabilidad de que el Tesoro se quede sin dinero el 1 de junio, al no avanzar las negociaciones sobre el techo de la deuda.

¿Y las acciones de Banamex en México?

En 2019, Citi anunció la autorización de la Bolsa Mexicana de Valores para la cancelación de las acciones de Banamex en el Registro Nacional de Valores. Desde entonces, no cotiza en la BMV.

De ahora en adelante, Citigroup está considerando una doble cotización de acciones para su unidad minorista mexicana, Banamex, informó Reuters.

Las cotizaciones duales podrían tener lugar en la Ciudad de México y Nueva York, dijeron dos de las fuentes. La oferta sólo podría tener lugar en 2025, ya que se espera que el proceso de escisión de la unidad mexicana concluya a finales de 2024.

El lugar de cotización en Nueva York aún no se habría decidido, dijo una de las fuentes. Citigroup cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Otra fuente dijo que sería de esperar que Banamex necesite cotizar en México por razones regulatorias. Aunque la minorista mexicana es rentable, los múltiplos de una posible OPI no serían elevados.

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¿Qué pasó con Banamex?

En 2001, Citigroup acordó pagar 12,500 millones de dólares por lo que entonces se conocía como Grupo Financiero Banamex-Accival, el segundo banco más grande de México en ese momento. A la postre, esta división se convirtió en la red de sucursales más grande del banco estadounidense en el mundo y una de sus divisiones más rentables.

Pero tras una serie de acontecimientos, como el caso de Oceanografía y revisiones de prácticas crediticias, Citigroup enfrentó llamados a desinvertir en la división mexicana. De tal modo que, en enero de 2022 Citigroup confirmó su decisión de desvincularse de Banamex y anunció un proceso de venta.

"En 2021, el último año en el que Citigroup reveló los resultados de la unidad (Banamex), los ingresos se redujeron a 4,250 millones de dólares, menos de la mitad de lo que era una década antes", señala Bloomberg.

Tras anunciar que desistiría de su venta de Banamex en México, Mark Mason, CFO de Citi, dijo: “Esta decisión demuestra nuestro compromiso de elegir el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reanudar un nivel modesto de recompra de acciones este trimestre. Dada la incertidumbre con respecto a los requisitos de capital regulatorio, continuaremos evaluando las recompras trimestralmente”.

El negocio -añadió Citi en un comunicado- continuará informándose a los accionistas como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que la propiedad caiga por debajo del 50% de participación con derecho a voto, momento en el cual el negocio será desconsolidado. Esto quiere decir que los reportes trimestrales de Citi seguirán incluyendo los resultados de la operación de Banamex en México, hasta dicho punto.

Desde que anunció sus intenciones de salir de la banca de consumo en 14 mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y México como parte de su renovación estratégica, Citi ha firmado acuerdos de venta en nueve mercados y ha cerrado ventas en siete mercados, incluidos Australia, Bahrein, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. La firma está avanzando en sus liquidaciones previamente anunciadas de los negocios de consumo de Citi en China y Corea, y su presencia general en Rusia.

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