El banco nacional de desarrollo mexicano (Banobras) colocó 20,000 millones de pesos, a través de dos bonos tradicionales en el mercado local de deuda, dijo la entidad en un comunicado conjunto con la Secretaría de Hacienda.
Banobras detalló que en el escenario actual de relocalización (nearshoring), los recursos obtenidos contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos y a elevar la competitividad de estados y municipios.
Los bonos se colocaron a través de la plataforma de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Como agente colocador participó Casa de Bolsa Santander y como colíder Casa de Bolsa Actinver.
Banobras señaló que la transacción fue bien recibida por el mercado, al reunir a más de 25 inversionistas y con una demanda de 1.16 veces el monto colocado. Los bonos colocados llevarán por clave BANOB 23-2 y BANOB 23-3, el primero se colocó por 12,000 millones de pesos, con un plazo aproximado de 2 años y una tasa variable de TIIE Fondeo+24 puntos base, en línea con el nivel estimado.
El segundo, con clave BANOB 23-3, se colocó por 8,000 millones de pesos, con un plazo aproximado de 12 años, a una tasa fija de 9.21%, lo que representa un diferencial de 50 puntos base sobre la tasa interpolada de los MBono con vencimiento en 2034 y 2036.
Jorge Mendoza, director general de Banobras, atribuyó el éxito de esta colocación y la confianza del público inversionista a la solidez del Banco, a los resultados obtenidos por Banobras en los últimos cinco años y a su desempeño como herramienta financiera del Gobierno de México y de estados y municipios.
Mendoza agregó que los recursos obtenidos, a través de estos bonos, se destinarán al financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo de sectores de atención prioritaria y contribuyan a elevar la competitividad y la generación de empleo y bienestar, desde lo municipal hasta lo nacional, por medio de la inversión en infraestructura.
El objetivo del banco nacional de desarrollo se centra en el impulso al financiamiento de obras de infraestructura, brindándoles asistencia técnica y financiera para mejorar su capacidad de gestión y un eficiente manejo de sus finanzas públicas.
Banobras en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administran los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, la institución encargada en la administración de fideicomisos públicos y privados, particularmente aquellos relacionados con infraestructura, servicios públicos, salud, entre otros.
Con información de Reuters
