JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, y BofA superan expectativas de ganancias

Gran parte de eso fue impulsado por la liberación de un total de 6,000 mdd de un fondo que los bancos habían reservado para pérdidas crediticias por la pandemia, que no se ha materializado gracias al estímulo extraordinario del gobierno y los programas de ayuda.

Con la implementación de un programa de vacunación nacional que permite a los estadounidenses volver al trabajo y reanudar las actividades sociales después de 19 meses de confinamiento, cierre de negocios y restricciones de viajes por la pandemia, el gasto de los consumidores se ha disparado, según los bancos.

Sin embargo, el crecimiento de los préstamos, una métrica clave que los analistas siguen de cerca, fue heterogéneo en Wall Street. Algunos prestamistas todavía están luchando por hacer crecer sus carteras de préstamos a medida que los consumidores y las empresas continúan pagando créditos.

Sin embargo, en general, los ejecutivos se mostraron cautelosamente optimistas de que la economía está en una trayectoria saludable.

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Los resultados muestran que las finanzas de los consumidores están en relativa buena salud, en parte por grandes programas de apoyo económico del gobierno y una política monetaria de estímulo que impulsó el mercado inmobiliario y el bursátil.

"La recuperación por la pandemia continúa impulsando la confianza empresarial y de los consumidores", dijo la presidenta ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, en un comunicado. "Y aunque los sólidos balances de los consumidores han afectado a los préstamos, estamos viendo un mayor gasto de los consumidores en nuestros productos de tarjetas".

JPMorgan dijo que el gasto combinado en tarjetas de débito y crédito aumentó un 26% anual, mientras que las tasas de pago con tarjeta se estabilizaron, contribuyendo a un modesto crecimiento de los préstamos con tarjetas. En Bank of America, el gasto combinado con tarjetas de crédito y débito aumentó un 21%.

El gasto en tarjetas de crédito de la marca Citi en Estados Unidos aumentó un 24% respecto al año anterior, pero con tantos clientes liquidando saldos, los ingresos netos por intereses de las cuentas de tarjetas de crédito cayeron un 3%. En una señal de que la tendencia puede estar cambiando, los ingresos netos por intereses de las tarjetas aumentaron un 5% con respecto al segundo trimestre.

El beneficio neto de Citigroup subió 48% en el tercer trimestre gracias a esa reducción de los fondos reservados al inicio de la pandemia y a sus actividades como banco de negocios.

Como los demás bancos estadounidenses, había guardado miles de millones de dólares en 2020 ante la eventualidad de que sus clientes no pudieran pagar sus préstamos.

Debido a que las finanzas de particulares y empresas comenzaron a recuperarse, Citigroup fue reduciendo sus reservas y ahora liberó 1,600 mdd en el tercer trimestre.

Los vibrantes mercados de capitales de los últimos seis meses también han impulsado a los prestamistas más grandes de Estados Unidos, con condiciones monetarias favorables que impulsaron volúmenes récord de fusiones y adquisiciones (M&A) y ofertas públicas iniciales.

El gigante de la banca de inversión Morgan Stanley Inc aplastó las estimaciones el jueves, reportando ganancias de 3,580 mdd, casi un 38% más que igual trimestre del año anterior. Esto fue gracias en gran parte a un récord de 1,270 mdd en ingresos por asesorías sobre acuerdos.

"El propio banco de inversión y las fusiones y adquisiciones están en racha", dijo Gorman en una entrevista con CNBC después de los resultados. "Tenemos un crecimiento del PIB mundial, un enorme estímulo fiscal, tasas de interés históricamente bajas. La gente quiere realizar transacciones".

Lo más destacado del tercer trimestre de JPMorgan fue también su división Corporate & Investment Bank, donde los honorarios de asesoría casi se triplicaron debido a la sólida suscripción de acciones y fusiones y adquisiciones. En total, esa división informó un aumento del 6% en los ingresos netos a 12.400 millones de dólares.

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En Bank of America, los ingresos de su división de acciones aumentaron un 33% año con año, impulsados ​​por el crecimiento en las actividades de financiamiento de clientes y un sólido desempeño comercial, mientras que Citigroup dijo que los ingresos de su negocio de mercados de acciones aumentaron un 40%.

El banco liberó 1,100 mdd de esos fondos de resguardo en el trimestre pasado.

El banco de negocios Morgan Stanley anunció un beneficio neto de 3,710 mdd entre julio y setiembre lo que significa un 36% más que en el mismo trimestre del año pasado.

Goldman Sachs, el negociador más prolífico de Wall Street, concluirá la temporada de ganancias bancarias el viernes.

Si bien el gasto de los consumidores y los mercados de capitales brillaron, el crecimiento de los préstamos siguió siendo desigual.

JPMorgan dijo el miércoles que, en promedio, los préstamos aumentaron un 5% en todo el banco en comparación con el año pasado, mientras que Bank of America, Citi y Wells Fargo informaron caídas en el crecimiento anual de los préstamos.