Grupo Lala, la empresa de productos lácteos, anunció la colocación de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano por 7,000 millones de pesos (mdp). De acuerdo con la información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) los recursos seràn usados para refinanciar deuda.
En un comunicado, la empresa informó que la colocación se hizo en dos emisiones bajo vasos comunicantes, una modalidad de subasta en la que compiten entre sí las posturas de todos los diferentes plazos subastados.
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El monto de las emisiones fue de 3,250 mdp y de 3,750 mdp, con vencimiento en noviembre de 2026 y en mayo de 2025.
Lala señaló que la operación fue colocada entre una base diversificada de inversionistas y se sobresuscribió 2.03 veces.
La emisión de la firma cuenta con la calificación de “AA” por parte de Fitch Ratings y de HR Ratings.
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HR Ratings indicó que la calificación sobre los instrumentos de Lala, que tienen una perspectiva estable, se basa en las estrategias implementadas por el nuevo equipo directivo, “Grupo Lala mostraría una tendencia positiva en la rentabilidad dentro de las regiones donde participa, revirtiendo así el deterioro en los resultados operativos por eventos extraordinarios y por el incremento en el precio de las principales materias primas utilizadas”, señaló la calificadora.
Al cierre del tercer trimestre, Grupo lala tenía una deuda neta de 25,431 millones de pesos, lo que representa un apalancamiento de 2.9 veces frente a su flujo operativo (Ebitda).
